Faye och Finn kommer fram till den gamla övergivna spökstaden Silver Cross. Just när de anländer väcks Faye från en dröm av några konstiga varelser som attackerar bilen.
I Winter Mill, följer Liz och Jimmy deras vänners framsteg. Jimmy inser att vägen de följer i stor grad liknar den gamla historiska Silvervägen och gissar att kidnapparna är på väg till hjärtat av de gamla silvergruvorna.
Insekterna hittar en väg in i motellet, Faye och Finn måste lämna. De lyckas ta sig till bilen och skakar av sig svärmen. När de kommer ifatt de svarta hundarna har de tyvärr tappat spåret efter kidnapparna.
Faye och Finn jagar kidnapparna när det plötsligt kommer en svärm av konstiga och aggresiva insekter som jagar dem av vägen. Skräckslagna letar de efter skydd...
Medan de flyr med gisslan inser Faye att det kanske har ett samband med Lucas försvinnande. Med Finn och de svarta hundarna jagar hon efter dem i sin bil.
Jimmy bryter benet och Faye har mardrömmar igen; hon möter sen Finn vid de svarta hundarna. När de kommer dit är det bråk, och av misstag blir tre av hundarna tagna som gisslan och Finn blir knivskuren.
Faye lämnar Finn att prata med de sina. Festen är slut och Liz och Jimmy lovar att hjälpa henne leta efter Lucas. Samtidigt får Finn höra talas om ett mystiskt jobberbjudande från de svarta hundarna.